ご相談者の70%以上は、まず「相談できる人」を探します。
ターゲット層の情報獲得行動
中小不動産経営者・富裕層・地主の皆さんは、Web検索よりも「信頼する専門家」からの紹介を筆頭に検討します。
1〜3年の観察期間
ご相談をお受けするまでに長い時間をかけて観察されます。その間、信頼の判断材料となるのが士業の一言です。
秘密保持と品格の重要性
顧客が相談をする際には「周囲に知られず」「品格のある話し方で」を望みます。士業が橋渡しすることで、この両立ができます。
ご紹介いただいた際に、お受けできるご相談内容。
| 分野 | 相談例 | 対応資格・登録 |
|---|---|---|
| M&A アドバイザリー | 事業承継・会社譲渡・一部部門の売却・企業価値評価 | 中小企業庁 M&A支援機関登録、日本人初のCPA/ABV |
| 不動産アドバイザリー | 事業用不動産の売買・賃貸仲介・クロスボーダー案件 | 宅地建物取引業免許、宅地建物取引士 |
| 事業承継型投資 | 小規模の同業会社ごと、当社グループとして承継する形でのクロージング | PMI支援実証事業採択、グループ内子会社（マーガレットの家） |
| 不動産賃貸 | 顧客が管理を託したい時の管理委託・サブリース | 自社での不動産保有・運営実績 |
パートナーの皆さまに、四つのお約束。
顧客にとっての「紹介元」を最優先に
私たちは、顧客に対して常に「ご紹介いただいた士業の方とご一緒に進めております」とご報告し、紹介元の立場を尊重します。
秘密保持契約の三者間締結
初回面談の前に、パートナー・顧客・当社の三者間で秘密保持契約を結びます。透明性を保ちつつ、情報が外部に漏れない仕組みを。
紹介フィーの明示と基準
紹介フィーの計算方法・支払い条件を、事前に明記した契約書でお渡しします。業界相場に準じつつ、ドライで安心される仕組み。
進捗ご報告の定期化
ご相談の進展状況は、顧客のご承諾の範囲で、定期的にパートナーにも共有いたします。
「ご紹介は、顧客への最大の贈り物です。」
ご紹介をいただけることは、パートナーの皆さまの顧客への贈り物であり、それを受ける立場には、その重みを事無しにできない責任があります。
私たちは急ぎの成約ではなく、顧客とともに時間をかけ、ご想いを伺い、最適と感じられる道筋をご一緒に見つけ出します。契約・報告・分配のすべてを目の橋に見ずとも準確てて、お互いにわかち合う関係を結びながら、顧客の未来を一緒に設計する方々と出会いたいと考えております。
ご紹介から契約までの流れ。
パートナーとの初回コミュニケーション
メール・電話・オンラインで、パートナーと当社の間で情報交換の契約（NDA）を結びます。
顧客の背景共有
ご相談者のご状況・ご意向を、パートナー経由で当社に事前共有いただきます。
三者間の秘密保持契約締結
パートナー・顧客・当社の三者間で、秘密保持契約書を交わします。
初回ヒアリング（オンライン・訪問）
顧客のご想いをじっくりお伺いし、スコープを合意します。パートナーは必要に応じて同席可能。
アドバイザリー契約の締結
顧客と当社の間で正式なアドバイザリー契約を交わします。紹介フィー条件はパートナーと別途。
ご相談の実履行と定期報告
業務を遂行しつつ、進捗はパートナーにもご報告。成約後も継続的な関係を大切にします。
パートナーの皆さまからよくいただくご質問。
紹介フィーの相場はどの位でしょうか？
業界相場に準じ、M&A成約時の成約フィーの一定割合、不動産の場合は仲介フィーの一定割合を基準とします。具体的な条件は、事前に契約書でお取り決めいたします。
パートナー登録に審査や資格要件はありますか？
士業（税理士・弁護士・司法書士など）の資格、または金融機関・信用組合の事業承継支援部門の方であれば、基本的に審査なしでご登録いただけます。
紹介いただいた後、パートナーとしてどの程度関与できますか？
ご希望の度合いに応じて、同席・報告受領のみ・完全委任までご選択いただけます。
紹介した顧客が「進めない」場合、契約はどうなりますか？
顧客のご判断で進まない場合、紹介フィーは発生しません。お互いに気兼ねなくご相談ください。
紹介した顧客が将来は直接相談する様になるのではないか（顧客フリップ懸念）
私たちは常に「ご紹介いただいた○○先生のご指導のもと進めております」と顧客にお伝えし、紹介元との関係を維持するよう徹底します。契約書でも明文化しております。
紹介元としての名前は顧客にどの程度明かされますか？
顧客への初回ご説明で「○○先生からのご紹介で」と明示いたします。パートナーの存在を隠すことはありません。
共同セミナーや共同執筆についてはどう委ねられますか？
ぜひご一緒にさせてください。「中小企業の事業承継」「富裕層の不動産戦略」等のテーマで共催勉強会を開催できます。お問い合わせ窓口からご相談ください。
秘密保持について、どの程度の範囲で守秘されますか？
ご紹介いただいた顧客の情報は、当社内の代表および担当者のみで共有し、外部への漏洩を防ぎます。パートナーにも秘密保持契約書を事前にお渡しします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
ご紹介の流れ、フィー条件、共催セミナーのご相談など——お打ち合わせを通じて、具体的なご提案をさせていただきます。