大切な方の胸に、このようなお気持ちがありませんか。
相続税の風景が、見えてきた
不動産・有価証券・現金を問わず、まとまった資産を持つ方にとって、相続税の影響は簡単にシミュレートできるものではありません。
ご家族に、秘めておきたい
ご資産の全貌を、ご家族に全て伝える必要はありません。しかし、計画的な開示がなければ、相続の時に思わぬ混乱を生むこともございます。
時間を、どう使いたいか
資産の管理と、お楽しみの両立。専門家に預くべき部分と、ご自分で判断したい部分を、どのように切り分けるか。
どれも、お一人で考え続けるには重すぎることです。
打つ手は、必ず複数あります。
相続税対策、信託、不動産の入れ替え、ファミリーガバナンス、資産管理会社の活用――ご家族の状態とご意向に合わせて、最適解は多層的に設計できます。
どの道も、一次で決めるのではなく、長期的に設計するものです。
「資産の回りに、ご家族の思いがございます。」
資産は、ご自身とご家族がそこに時間と想いを掛けられたものです。數字だけで判断することは、ご自身にもご家族にも、長期的な満足をごもたらしそれないことがございます。
ありがたいことに、資産の爆破に関するご相談は、時間と秘密守持がご求められます。私たちは最短の手続きよりも、ご満足きの複雑性に篤置きます。
米国公認会計士・認定事業評価士、そして宅地建物取引士として、3か国で事業経営に携わってきた経験から、「数字の話」と「想いの話」を同じ重みで見ることができると自負しております。
ご縁を賜りましたら、まずは全体像を目擮みさせたうえで、ご家族の思いを伺います。
こんなご相談が、ありました。
秘密保持の範囲内で、地主様からいただいたご相談のパターンを、仮名に置き換えてご紹介します。
信託を活用し、ご家族の一致を保つ
- ご相談者
- G様（65代男性・総資産約1億円・不動産（投資用）・有価証券・住宅を保有）
- お悩み
- ご自身と婦長様の健康、お子様が3名いるご事情から、相続のためにどう渡すかを検討。
- ご一緒に考えたこと
- 信託を利用し、ご自身の生活資金とと次世代への承継資産を分離。信託内容はお子様の立場ごとに個別設計。
- 結果
- 相続時の税務シミュレーションでは約1千万円の税務コスト削減。ご家族の不漫迫な分割を回避できる仕組みを構築。
不動産比率を调整し、革新的な運用へ
- ご相談者
- H様（50代女性・総資産約5千万円・不動産の比率が高すぎる状態）
- お悩み
- 不動産に資産の多くが縛られ、リスクとお子様への承継で溫度が計算できない。
- ご一緒に考えたこと
- 不動産を一部売却し、有価証券や海外資産を含む形でポートフォリオを再構築。秘密守持のおける私立バンカーにご紹介。
- 結果
- 運用年利回りの改善とともに、お子様に長期的に渡せる資産の見通しが立った。
家族メンバーとともに、次世代へ
- ご相談者
- I様（70代男性・複数の不動産と会社株式を保有し、お子様・お孫様への承継をお考え）
- お悩み
- 相続だけでなく、資産の考え方と運用文化をご家族で共有したい。
- ご一緒に考えたこと
- 不動産管理会社を設立し、ご家族のメンバーを取締役に就任。資産の判断と運営をシステム化し、そこで次世代の学びとルールづくりを同時に。
- 結果
- 相続時の税務効果に加え、ご家族が「資産の持ち方」を理解し、承継後の慣入りがすむやかに。
どのケースも、初回のご相談から実施までに 平均6〜18か月 かけました。資産家様のご相談は、完全な秘密守持 と 長期な伴走 を、私たちのもっとも大切な約束としております。
他の仲介会社とは、ここが違います。
代表が直接伴走します
初回面談から契約締結・引き渡し後のフォローまで、担当は変わりません。「前に話した人がいなくなった」ということは、起こりません。
資産評価は、会計的な目で
日本人初のCPA/ABV登録者として、資産・会社株式のすべてを、相続税対策と運用効率の両方から評価します。
急がせません
「決めるための時間」をそもそも必要とします。コンサルティングだけのお引き合いも、お受けしております。
秘密を固く守ります
初回面談前に秘密保持契約書を交わします。匿名でのご相談も可能です。
私たちから、三つのお約束。
情報を、外に漏らしません
秘密保持契約書の締結、匿名フォームでの受付、物件の特定につながる記載は控えます。
他社に、丸投げしません
お持ちいただいたご相談は、代表が最後まで担当いたします。
選択肢を、押し付けません
情報のご提供と伴走的なお手伝いに徹します。勧誘的なセールスは行いません。
ご相談の前に、よくいただくご質問。
まだ売る決心は付いていません。相談だけでも大丈夫ですか？
もちろんです。私たちがお受けするご相談の半数以上は、売却ではなく保有の見直しや管理改善に関するものです。
家族や親族に知られたくありません。
ご相談はすべて完全個室で受け入れており、秘密保持契約を結ばせていただきます。オンライン面談も可能です。
この物件がいくらで売れるかを、まず知りたい。
表面的な価格査定よりも、ご所有の物件ごとの利回り分析をご提供できます。CPA-ABVの資格を持つ代表が、認定事業評価士として評価したうえで、お話しさせていただきます。
今お願いしている仲介会社と並行で相談してもよいですか？
もちろんです。専任契約を要求することはありません。
物件が遠くにあります。
ご所在地がどこであっても、オンラインご相談で対応しています。必要に応じて現地にお伺いします。
築古物件でも扱っていただけますか？
はい。築古のリノベーションや、建て替えの事業計画についても、ご相談をお受けしております。
相談料はかかりますか？
初回相談は無料です。その後の具体的なお手伝いに応じて、事前にお見積もりをお出しする形で、料金をお伝えいたします。
税理士や弁護士を介してもよいですか？
もちろんです。提携している士業の方とも連携して、多面的なご提案をいたします。
他のお立場の方は、こちらから。
ご自身と違うお立場のご家族・ご関係者様がいらっしゃる場合も、それぞれの専用窓口をご用意しています。
まずは、全体像をお見せ頃いただくことから。
資産のご相談は、一更のご決断によらず、長期的なご関係を前提としたものです。だからこそ、まずは静かな環境で、お話を伺うところから。
初回相談は無料・秘密保持契約書を事前にお渡し・オンライン可